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Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
atelier:chantier:la-comptabilite-avec-dolibarr [10/12/2018 17:07]
lagrenouille [LA GESTION DES ADHÉRENTS]
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
  
- 
- 
-=====LA GESTION DES ADHÉRENTS===== 
- 
-{{/​file-R39a4ab57fd24da4b5a8c5d7c69496666.png}} 
- 
-=== Créer un adhérent === 
- 
-Choisir "​Adhérents"​ dans le menu horizontale 
- 
-Puis cliquer sur "​nouvel adhérent"​ 
- 
-identifiant/​id (l'​avatar) 
- 
-mot de passe  yxr0987 (notez le password quelque part) 
- 
-type d'​adhérents (Team ou adhérents asso, etc...) 
- 
- Titre civilité (monsieur, ou madame, président, docteur..etc..) 
- 
-Nom    Lenoir 
- 
-Prénom Michel 
- 
-Email  nunuche@prout.fr 
- 
-À ce moment vous remplissez : Adresse ​ Code postale ville /pays /​départements/​Tél 
- 
- 
-Informations publiques ​ (oui ou non) 
- 
-puis cliquer sur "​Créer adhérents"​ 
- 
-une nouvelle page apparaît avec les données, si c'est pas bon, modifier sinon  valider 
- 
-là il vous est proposé d'​envoyer un émail au nouvel adhérent pour lui validé son adhésion 
-a vous de décider de l'​envoie 
- 
-Cliquer sur "​Créer un tiers" et ensuite valider la fiche 
- 
-Puis aller dans Adhésion/​cotisations dans le menu horizontal et cliquer sur "​Créer cotisation"​ 
- 
-date d'​adhésion,​ en choisissant "​maintenant"​ c'est la date courante a laquelle l'​adhésion prend effets pour un ans (voir plus) 
- 
-Date fin adhésion, en fonction de la cotisation, 1,2,3 ans.... 
- 
-Motant en € =  12 pour un an 
- 
-libéllé ​ : Adhésion/​cotisation 2018 
- 
-Action complémentaire à l'​enregistrement :  Créer une facture avec paiement sur compte bancaire ou caisse (Tiers: Michel Lenoir). Pas de TVA sur les adhésions 
- 
-Compte : le compte bancaire vous est proposé. 
- 
-Mode de règlement : on nous propose: carte bancaire..chèque..espèce..ordre de prélèvement ou virement, je choisi chèque 
- 
-mettez la date du paiement dans le petit calendrier 
- 
-le numéro de chèque ou de virement, ainsi que la banque émettrice ​ 
- 
-puis cliquer sur "​Créer cotisation"​ 
- 
-Enregistrement de la cotisation ​ 
- 
- 
- 
-  
-=== Créer un utilisateur === 
-dans la liste des adhérents à jour, cliquez sur N= Ref de la personne que vous voulez configurer. 
-choisissez Créer un compte utilisateur 
-Créer un compte utilisateur ​  ​valider 
-il sera désormais dans le groupe adhérent asso comme utilisateur et peut donc bénéficier des droits donnés au groupe auquel il appartient 
- 
-dans la liste des utilisateurs,​ si on ouvre sa fiche et que l'on consulte "​Permissions",​ on verra que ce sont bien les droits configurés pour ce groupe d'​utilisateurs 
- 
-**les groupes ** 
-Dans utilisateur et groupes 
-Nouveau groupe, mettre le nom et valider 
-la page qui s'​affiche comporte la fiche "​groupe"​ et "​Permissions groupe"​ 
-  
-le signe + vous permet de choisir les droits associés à ce nouveau groupe 
- 
- 
- 
-===Import/ export de documents=== 
- 
-Dans le menu "​Outils,​ on à : 
-Assistant export 
-Nouvel export 
-et: 
-Assistant import 
-Nouvel import 
- 
-**//En choisissant Export//**, une page s'​ouvre et propose les données exportables , ainsi que les modules ouverts pour ces applications. 
- 
-à droite de la page on a un logo, si l'on clique dessus (exemple adhérents/​adhésions) 
-nous pouvons sélectionner les champs qui nous intéressent à exporter, on peut aussi cliquer sur "​tout"​. 
-puis cliquez sur "​étape suivante"​ 
- 
-Si vous voulez filtrer sur certaines valeurs, saisissez ces valeurs. 
- 
-Lot de données à exporter Adhérents et Adhésions 
-Champs à exporter Id,​ Titre civilité, Nom, Prénom, Identifiant,​ Nature, Société, Adresse, Code postal, Ville, Département/​Canton,​ Code pays, Pays, Tél pro., Tél perso., Tél portable, Email, Anniversaire,​ État, Photo, Note (publique), Note (privée), Date création, Date validation, Date de dernière modification,​ Date fin adhésion, Id type adhérent, Libellé du type adhérent, Id adhésion, Date adhésion, Montant 
- 
-Étape suivante 
-Choisissez l'​ordre des champs… 
- 
-Champs à exporter Id,​ Titre civilité, Nom, Prénom, Identifiant,​ Nature, Société, Adresse, Code postal, Ville, Département/​Canton,​ Code pays, Pays, Tél pro., Tél perso., Tél portable, Email, Anniversaire,​ État, Photo, Note (publique), Note (privée), Date création, Date validation, Date de dernière modification,​ Date fin adhésion, Id type adhérent, Libellé du type adhérent, Id adhésion, Date adhésion, Montant 
- 
-Étape suivante 
- 
-Enregistrer ce profil d'​export si vous désirez le réutiliser ultérieurement… 
-Le champ 'Nom du profil d'​export'​ est obligatoire 
-export-adhérents ​ puis enregistrer 
- 
-Étape suivante 
- 
-Maintenant, sélectionnez le format d'​export dans la liste déroulante et cliquez sur "​Générer"​ pour fabriquer le fichier export… 
- 
-{{/​file-R05bcc82b10c1fd0c41ab05b5c482c7fc.png}} 
- 
-**PS**: personnellement je préfère utiliser Firefox -> imprimer -> imprimer dans un fichier et par la suite concaténer avec pdftk, je trouve le résultat beaucoup plus propre... 
- 
- 
-**//En choisissant Imports//** : 
-<​note>​reste a faire</​note>​ 
- 
-===La gestion des envoies de courriers=== 
- 
-Menu Outils ->​Modèles des courriels ->​Emailings ->Nouvel emailing 
- 
-{{/​file-R119a661916b5f1a27487d4bc25a206ff.png}} 
- 
-écrire votre texte et sauvegarder,​ et ouvrir "​destinataire"​ 
-image 1 
-puis, choisir Destinataires ​ 
- 
-{{/​file-R8c53974f8fdf1a8eeb9b3a54c9d33196.png}} 
- 
-Pour ajouter des destinataires,​ choisir dans les listes ci-dessous 
- 
-utilisateurs,​ adhérents,​membres asso 
- 
-utilisateurs (dans ce cas, ce sont les adhérents ayant un accés à leur fiche perso) 
- 
-le choix  est aussi proposé suivant les dates d'​adhésion:​ 
- 
-État: brouillon, validé, résilié 
- 
-Type: Bureau, adhérents, CA, admin, membres, expulsés 
- 
-Tag/​catégorie:​ à definir avant, je n'ai pas encore vu ce post 
- 
-Date fin adhésion: ​ Après > ...   Avant < ... 
- 
-la liste des utilisateurs avec leur email s'​affiche en bas de page 
- 
-votre premier emailing est créer, aller dans liste, choisissez le et "​Valider emailing"​ 
- 
-Confirmez-vous la validation de l'​emailing ?   oui 
- 
-choisissez : Envoi emailing 
- 
-d'​autres choix sont proposés, à vous de découvrir 
- 
- 
-**se faire des lettres modèles type** 
- 
-Menu Outils 
-Modèles des courriels 
--mettre le libellé: des Type de modèle sont proposés: dans Propriétaire,​ celui qui envoie le mail. 
- 
--écrivez votre lettre et enregistrez le modèle. 
- 
- 
-<​note>​reste a faire</​note>​ 
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